Johan vindt een visser bereid om hem en Allis naar Zilverbergen te varen, maar hij wil dat ze de kortsteweg nemen. Die gaat via de Hellemond, een plaats die elke zeevaarder met gezond verstand mijdt alsde pest. Johan heeft Merlijn de Tovenaar evenwel beloofd om Allis onverwijld naar Camelot te brengen, ze hebbendus geen keuze. Maar de Hellemond verbergt meer geheimen dan ze konden vermoeden. De Rode Ridder moet het opnemen tegen ontketende natuurkrachten, tegen zichtbare en onzichtbarevijanden. Zou het kunnen dat Bahaal de Helleheer erbij betrokken is?