Er wordt gefluisterd dat Sir Blaidd Morgan elke vrouw kan krijgen die hij maar hebben wil. Niemand kijkt er dus van op wanneer hij een poging gaat wagen om de schone, maar ongenaakbare Lady Laelia van Throckton Castle te veroveren. Wat echter weinigen weten, is dat het charmeren van Lady Laelia slechts een dekmantel is voor de werkelijke reden van Blaidds bezoek aan Throckton: de koning heeft hem opgedragen onderzoek te doen naar een mogelijk complot tegen de kroon. Maar Blaidd is nog niet op het kasteel, of hij ziet zijn missie in het water vallen. En dat alles door een onbeschaamde meid die eerst probeert hem de toegang tot het slot te ontzeggen en daarna doodleuk zijn hart binnendringt!